Portal Presupuestos - SageCRM

En esta entrada veremos un ejemplo de lo que se puede hacer si juntamos ASP.NET MVC + jqGrid + Los WebServices de SageCRM

La idea es crear un Portal Web que se acceda con un usuario/password de SageCRM y se pueda crear un presupuesto de una manera mucho más ágil de lo que te permite SageCRM.

Para ello, crearemos un borrador de presupuesto que rellenaremos sin tener que acceder a SageCRM, y cuando lo tengamos completado lo crearemos en SageCRM. Posteriormente desde el mismo portal podremos imprimir el Presupuesto en formato PDF.

 

Fusion Charts en Cuadro de Mandos Interactivo de SageCRM (II)

Ya vimos en otro post como crear gráficos más avanzados dentro de nuestro cuadro de mandos mediante desarrollo y la librería de FusionCharts.

En esta ocasión, vamos a ver cómo crear gráficos más complejos (comparativos multibarra, con drill-down)

Se muestra la comparativa de la facturación de X3 entre el año anterior y el año actual de las facturas de las empresas que tenga acceso el usuario. Solamente se tendrán en cuenta las facturas de las empresas que el usuario tenga acceso a visualizar.

Para ello primero hemos tenido que crear una vista que una las tablas de Facturas de Sage X3 contra las tablas de empresa del CRM (relacionado por el campo código de cliente). En nuestro caso la hemos llamado “vZSINVOICED”

En nuestra página asp, que llamaremos desde nuestro cuadro de mandos, hemos añadido la llamada a la librería de FusionCharts.js, y hemos insertado un script que se actualiza en tiempo de ejecución mediante código incrustado asp.

SageCRM - Desplegables encadenados con SDATA

Con este ejemplo voy a mostrar cómo gracias a la nueva API de Cliente y el método SDATA podemos desarrollar campos desplegable encadenados, es decir, crear un campo desplegable que muestre unos valores dependiendo del valor seleccionado en otro campo.

Esta funcionalidad antiguamente ya la podíamos obtener,  pero en “hard-code” mediante javascript, ya que podíamos escribir directamente los valores del elemento SELECT, dependiendo del valor seleccionado en otro desplegable. Esto tenía el principal problema que era muy poco mantenible, ya que si se añadían nuevos valores al segundo desplegable, se tenía que volver a modificar el script del desarrollo.

Con esta nueva solución no tendremos este problema, ya que mediante SDATA obtenemos los valores que necesitamos mostrar “directamente” de la base de datos, y los escribiremos dentro del objeto SELECT dependiendo del valor que hayamos seleccionado en el primer desplegable.

Para nuestro ejemplo hemos creado dos campos (“tipo de caso” y “subtipo de caso”).

SageCRM - Client Side API - Método SDATA

En este ejemplo vamos a utilizar el método sdata de la API de Cliente de CRM,  con el que a través de un script de cliente haremos una consulta sobre la base de datos para obtener el valor de un registro.

En este ejemplo en concreto lo que queremos es obtener el coste y el margen en una línea de un pedido.

Fusion Charts en Cuadro de Mandos Interactivo de SageCRM (I)

Fusion Charts

Fusión Charts es una librería JavaScript que nos permite crear gráficos/mapas mediante datos serializados en JSON o XML. Además utiliza HTML5 que nos permitirá poder visualizar estos gráficos desde dispositivos móviles y navegadores multiplataforma.
Con Fusion Charts también podremos crear gráficos más complejos dónde incluso podremos hacer "drill down"

Fusion Charts en SageCRM 
SageCRM incluye esta librería a partir de la versión de SageCRM 7.1,
Esto nos permitía tener gráficos (generados a través de los informes) animados e interactivos y visibles desde los dispositivos móviles.

A continuación veremos cómo podemos crear gráficos mediante desarrollo y páginas personalizadas, "inyectando" nosotros los valores que queremos visualizar. Obtenidos a través de la CRM COM API.

Permisos Pestaña Biblioteca SageCRM

En SageCRM tenemos una entidad llamada biblioteca, dónde podemos adjuntar cualquier tipo de documentación.

Además esta documentación podrá ir vinculada a cualquier otra entidad (Empresa, Persona, Incidencia...)

Los documentos de la biblioteca pueden estar en borrador o en estado final (un documento en estado borrador nos permitirá modificarlo directamente en SageCRM).

El problema lo encontramos cuando queremos restringir ciertos documentos a ciertos usuarios. 

Debido a que la entidad de Biblioteca no es una entidad "Principal" no podemos asignar permisos sobre ella.

Aún así, aquí traigo una solución a este problema. Solamente necesitamos hacer 4 cosas: