Fusion Charts en Cuadro de Mandos Interactivo de SageCRM (I)

Fusion Charts

Fusión Charts es una librería JavaScript que nos permite crear gráficos/mapas mediante datos serializados en JSON o XML. Además utiliza HTML5 que nos permitirá poder visualizar estos gráficos desde dispositivos móviles y navegadores multiplataforma.
Con Fusion Charts también podremos crear gráficos más complejos dónde incluso podremos hacer "drill down"

Fusion Charts en SageCRM 
SageCRM incluye esta librería a partir de la versión de SageCRM 7.1,
Esto nos permitía tener gráficos (generados a través de los informes) animados e interactivos y visibles desde los dispositivos móviles.

A continuación veremos cómo podemos crear gráficos mediante desarrollo y páginas personalizadas, "inyectando" nosotros los valores que queremos visualizar. Obtenidos a través de la CRM COM API.

Permisos Pestaña Biblioteca SageCRM

En SageCRM tenemos una entidad llamada biblioteca, dónde podemos adjuntar cualquier tipo de documentación.

Además esta documentación podrá ir vinculada a cualquier otra entidad (Empresa, Persona, Incidencia...)

Los documentos de la biblioteca pueden estar en borrador o en estado final (un documento en estado borrador nos permitirá modificarlo directamente en SageCRM).

El problema lo encontramos cuando queremos restringir ciertos documentos a ciertos usuarios. 

Debido a que la entidad de Biblioteca no es una entidad "Principal" no podemos asignar permisos sobre ella.

Aún así, aquí traigo una solución a este problema. Solamente necesitamos hacer 4 cosas: 

Portal TeleMarketing enlazado con SageCRM

Se ha creado un portal Web (mediante ASP.NET MVC) enlazado con SageCRM ( a través de los WebServices de SageCRM).


El objetivo de este portal es hacer llamadas a clientes para conseguir visitas para los comerciales, de una manera más agil de la que nos proporciona SageCRM.

Requerimientos

• Habilitar los WebServices de SageCRM
• Marcar en la Entidad Usuarios de SageCRM que usuarios tendrán acceso al portal de TeleMarketing
• Marcar en la Entidad Empresas, que usuarios de telemarketing podrán acceder a esta empresa.
• Crear campos específicos para el proyecto dentro de la Entidade Empresa (target, estado de telemarketing, teleoperador asignado, ...), y dentro de la Entidad Comunicación (tipo de respuesta, motivo no interesado, motivo no llamar, datos de la visita...)

VER MENSAJES DE ERROR DETALLADOS EN EL NAVEGADOR (ERROR 500)

Cuando hacemos un desarrollo en asp clásico, (por ejemplo cuando estamos personalziando páginas asp de SageCRM) en muchos casos no podemos debugar ya que no disponemos de un IDE como Visual Studio.NET, y la única manera de ver si algo falla, es ejecutando directamente la página en el navegador. En algunas ocasiones nos encontraremos que el navegador simplemente nos devuelve un error estándar ("Error 500") que no nos dará ninguna información.

Cuando trabajamos sobre IIS 7 y se produce un error 500 en una página ASP, éste por defecto nos muestra una página estandar de error que NO describe el motivo del error.

Para ver el detalle del error hay que hacer dos cambios en la configuración del IIS Manager y un cambio sobre el propio navegador del cliente:

SageCRM - Novedades Versión 7.2 para Desarroladores

A continuación mostraré las novedades que incorpora  SageCRM 7.2 con lo que respecta a los desarrolladores de SageCRM.

1. Eliminación de los frames en la distribución de la pantalla
2. Uso de campos Identidad dentro de SQL Server (ya no se usará la tabla SQL_Identity)
3. La nueva API Cliente de SageCRM
4. Posibilidad de crear librerías JavaScript compartidas para su uso dentro de SageCRM

SageCRM - Pasar Contacto a Contacto

OBJETIVO – PASAR CONTACTO A CONTACTO

SageCRM permite hacer una búsqueda de empresas pero no permite pasar de empresa a empresa de una manera fácil.

Actualmente, desde la pantalla de búsqueda se puede abrir una nueva pestaña para cada una de las empresas, con el inconveniente que cada nueva pestaña implica un nuevo proceso de IExplore que recarga el uso del CRM. Además al trabajar en varias pestañas a la vez tenemos la posibilidad de interactuar con varias empresas a la vez y esto causa desajustes en los resultados del CRM.

El objetivo es conseguir que desde la pantalla personalizada de “resumen Total” de la empresa se pueda pasar contacto a contacto hacia adelante y hacia atrás manteniendo la selección de la búsqueda realizada.