Portal Presupuestos - SageCRM

En esta entrada veremos un ejemplo de lo que se puede hacer si juntamos ASP.NET MVC + jqGrid + Los WebServices de SageCRM

La idea es crear un Portal Web que se acceda con un usuario/password de SageCRM y se pueda crear un presupuesto de una manera mucho más ágil de lo que te permite SageCRM.

Para ello, crearemos un borrador de presupuesto que rellenaremos sin tener que acceder a SageCRM, y cuando lo tengamos completado lo crearemos en SageCRM. Posteriormente desde el mismo portal podremos imprimir el Presupuesto en formato PDF.

 

Portal TeleMarketing enlazado con SageCRM

Se ha creado un portal Web (mediante ASP.NET MVC) enlazado con SageCRM ( a través de los WebServices de SageCRM).


El objetivo de este portal es hacer llamadas a clientes para conseguir visitas para los comerciales, de una manera más agil de la que nos proporciona SageCRM.

Requerimientos

• Habilitar los WebServices de SageCRM
• Marcar en la Entidad Usuarios de SageCRM que usuarios tendrán acceso al portal de TeleMarketing
• Marcar en la Entidad Empresas, que usuarios de telemarketing podrán acceder a esta empresa.
• Crear campos específicos para el proyecto dentro de la Entidade Empresa (target, estado de telemarketing, teleoperador asignado, ...), y dentro de la Entidad Comunicación (tipo de respuesta, motivo no interesado, motivo no llamar, datos de la visita...)